Ozforex ipo notícias

A OzForex Group (OzForex) concluiu a Oferta Pública Inicial de Venda e começou a negociar na Bolsa Australiana de Valores (ASX) sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2017 A439 Antes da oferta, a OzForex era propriedade da Accel Partners, do Grupo Carlyle, do Macquarie Bank e de outros investidores privados fundadores. Significado da transação A operação foi uma venda de 100 de O valor da empresa para um clube de investidores institucionais, seguido por um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2017 até à data Altamente inovador clube-deal estrutura permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Investidores dada a capacidade de sell100 de Seus interesses na empresa certos investidores optaram por manter uma pequena porção de suas ações FT Partners Role FT Partners servido como exc A FT Partners gerenciou o processo de venda e venda de ações de venda exclusiva de duas vias, alcançando efetivamente um resultado de MA para os acionistas nos mercados públicos (100 de liquidez). O papel consultivo da FT Partners foi simplificado e Acelerou o período de tempo para o mercado devido à quantidade significativa de trabalho inicial concluído antes do envolvimento de potenciais compradores de venda MA e subscritores FT Partners ajudou a empresa a criar valor significativo através do desenvolvimento de um conjunto extraordinário detalhado e abrangente de materiais de apresentação para Mostre a história da OzForex para todas as partes interessadas Parceiros de Tecnologia Financeira LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23º andar 149 San Francisco, CA 94105 Telefone: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701 Ao usar este website você está Considerado ter lido e concordado com os seguintes termos e condições: A seguinte terminologia se aplica a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e D Isclaimer Aviso e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Você e Seu referem-se a você, à pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. 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Depois de uma pausa de dois anos durante a qual os IPOs do setor financeiro na Austrália eram poucos e distantes entre si, a OzForex, um distribuidor Andrew Saks McLeod Brokers (Retail FX) segunda-feira , 23.09.2017 12:53 GMT Para vender ou não vender, essa é a questão. A flutuação de empresas de serviços financeiros australianos de alto valor na bolsa de valores nacional, a ASX, tem sido notável por sua relativa ausência nos últimos dois anos, razão pela qual esta manhã a oferta pública inicial (IPO) pela OzForex, , Por AUD 439 milhões resultou na especulação da indústria quanto a qual empresa é próxima. Confiança Estimulada por Alta Avaliação OzForex é um provedor de transferências de dinheiro internacional, com suas operações baseadas em Sydney, Austrália. De acordo com o IPO propriamente dito, a empresa pretende vender 219,7 milhões de ações em AUD 2 cada, o que representa 91,5 das ações inteiras detidas pela empresa. Devido ao ASX ter sido desprovido de tal atividade nos últimos tempos, o interesse da mídia em torno dele fez outras empresas na região o assunto de comentário. Um dos quais é Pepperstone, que o Wall Street Journal inferiu hoje, está agora no centro das atenções da MampA, especialmente quando se considera a rentabilidade da OzForex, que nos 12 meses até 30 de junho deste ano, fez um lucro de 17,1 milhões em 460.000 entrega internacional FX operações de pagamento no valor de 9,1 bilhões. Nenhuma pressão sobre o capital próprio Forex Magnates falou com Owen Kerr, CEO da Pepperstone hoje, a fim de verificar sua perspectiva sobre se o IPO de alto perfil apresentado por OzForex, vai estimular a empresa em aceitar uma oferta para uma fusão ou aquisição, Que a empresa tem sido calmamente cortejando potenciais pretendentes durante o ano passado. Kerr explicou que, Todo mundo está animado sobre um novo IPO, especialmente um como o do OzForex. A empresa passou a IPO com uma avaliação de 21 vezes os ganhos futuros. Durante o curso de ir ao IPO, OzForex quis minha perspectiva nele, e começaram interessados ​​em nós. Eu disse então que a avaliação era um pouco rica, e eles sondado um pouco mais profundo. Eles estavam interessados ​​na experiência MampA que temos de ter explorado várias avenidas sobre o passado recente, continuou Kerr. Fomos abordados no passado por várias empresas e a recente atividade de MampA no exterior, como a tomada de controle do GAIN Capital pela FXCM no início deste ano e a aquisição da GFT pela FXCM após a retirada da GAIN, além de alguns outros novos Empresas que chegaram ao mercado, foram eventos que geraram interesse. O Sr. Kerr confirmou que nesta fase, a empresa não tem qualquer plano para aceitar qualquer fusão ou aquisição que é actualmente objecto de especulação, mas por outro lado, explicou que, Pepperstone não está fechando a porta em outras ofertas que ele Podem receber, e estão abertos a outras ofertas. Estamos interessados ​​no potencial e no futuro. Poder-se-ia dizer que a empresa, que lida com cerca de US71 bilhão de negócios por mês em nome de cerca de 25.000 clientes, está bem posicionada para um investidor, uma vez que fez incursões significativas na região da Ásia-Pacífico, abrindo um escritório de representação em Xangai no início deste ano, uma região que é de grande interesse para os participantes do mercado FX, bem como ter diversificado a sua oferta apenas este mês, lançando cTrader. A empresa divulgou seus números de volume para os magnatas Forex nos últimos três meses, o que equivale a 66,9 bilhões em junho, 76,12 bilhões em julho e 71,92 bilhões em agosto, representando uma média no período de 71,6 bilhões. Com a adição de cTrader tendo ocorrido muito recentemente, a percentagem de volumes através das plataformas que a empresa oferece nesta fase, se aplica à sua plataforma proprietária e MetaTrader 4 e 5. Pepperstone confirmou a Forex Magnates que 96 do volume total da empresa8217s teve lugar Nas plataformas MetaTrader 4 e 5, sem nenhuma atividade na plataforma proprietária, e 4 através da plataforma Sirix WebTrader recentemente atualizada e sua plataforma móvel combinada. Os volumes negociados no Pepperstone8217s WebTrader e nas plataformas móveis nos meses de junho, julho e agosto foram de 2,68 bilhões, 1,3 bilhão e 1,05 bilhão, respectivamente. Nós não temos pressa para fazer qualquer negócio com ninguém, não queremos private equity empurrando-nos em um IPO, portanto, pode levar nosso tempo para identificar a oferta certa, se tal oferta materializa, explicou Kerr. De acordo com o Sr. Kerr, OzForex deverá listar no ASX em cerca de uma semana. A empresa tinha sido objeto de um forte apoio, como o gigante australiano de bancos internacionais, a Macquarie investiu na empresa há um tempo atrás, tendo inicialmente possuído aproximadamente 50. Atualmente, isso reduziu um pouco, já que a Macquarie vendeu parte de sua participação À Accel, com participação de 22,7%, e à Carlyle Group, com sede em Washington, com participação de 20,4%, deixando a Macquarie a manter participação de 19,9%. Todas essas empresas, mais Carboni Ltd., que mantém um interesse de 1,9, vai vender todas as suas ações no IPO. Após a lista, a equipe de liderança da OzForexs é elegível para um pagamento em dinheiro de 5,3 milhões. O Goldman Sachs Group e a Macquarie estão administrando o IPO e receberão uma taxa básica de 2,5% do total da oferta, ou potencialmente 10,9 milhões. Os dois bancos de investimento também poderiam obter uma taxa de incentivo de 1,5 por cento do total das receitas da oferta. Goldman e Macquaries custos associados com o IPO também será reembolsado. OzForex Group Acções Aumento 28 em estréia de negociação em Sydney 11 de outubro de 2017, 02:10 EDT OzForex Group Ltd., que levantou cerca de A440 milhões (416 milhões) na Australiax2019s maior inicial A oferta pública este ano, subiu 28 por cento em seu primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores australiana. As ações da empresa de câmbio on-line baseada em Sydney subiram para A2.67 na negociação inicial de Sydney, em comparação com a A2, que os investidores pagaram pelo estoque no IPO. Eles fecharam em A2.56, enquanto o índice de referência SampPASX 200 subiu 1,6 por cento. OzForexx2019s abertura pode encorajar as empresas à espera de vender ações para investidores australianos. A Nine Entertainment Co., uma emissora de televisão australiana de propriedade parcial da Apollo Global Management LLC e da Oaktree Capital Group LLC, pode vender ações em dezembro para aumentar tanto quanto A1,2 bilhões, informou o jornal australiano em 24 de setembro, sem citar ninguém. Carlyle Group LP, Macquarie Group Ltd. e Accel Partners, que juntos detinham 63% da OzForex antes do IPO, saíram da empresa, de acordo com o prospecto da oferta. A OzForex registrou um lucro líquido de A17,1 milhões no lucro operacional líquido de A52,1 milhões no ano encerrado em 31 de março e previu lucro líquido de A18,6 milhões no ano até março de 2017, de acordo com o prospecto. Ele completou mais de 460 mil transações no valor de mais de A9,1 bilhões no ano fiscal de 2017, disse. Incluindo o OzForex, os IPOs Australianos arrecadaram cerca de 1,9 bilhões este ano, um aumento de 46% em relação aos 1,3 bilhões levantados em 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o terceiro maior do país em três anos, segundo dados da Bloomberg. Os Centros Comerciais Australasia Property Group aumentaram 483 milhões em outubro de 2017 ea empresa ferroviária Aurizon Holdings Ltd. aumentou 4,2 bilhões em outubro de 2010, segundo os dados. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie arranjado OzForexx2019s IPO, de acordo com documentos da oferta. Antes de sua aqui, o seu sobre o Bloomberg Terminal. OzForex em forte abertura OzForexs fundador e um patrocinador chave são cada conjunto para colher uma fortuna de 60 milhões após a estreia sharemarket da empresa de câmbio on-line. As ações da OzForex chegaram ao primeiro dia na sexta-feira, abrindo 30% a mais do que o preço de oferta pública inicial em 2,59. O estoque terminou o dia acima de 28 por cento por cento em 2.56, tendo a sua capitalização de mercado para 664,4 milhões. Seu bom resultado para as pessoas que investiram em nós, e estou satisfeito com os acionistas, OzForex executivo-chefe Neil Helm disse. Mas, finalmente, o que estou tentando fazer aqui é garantir que a proposta de valor que oferecemos aos nossos clientes permanece a mesma e continuamos a fazer o que estavam fazendo. A estréia da OzForex foi acompanhada de perto como um barômetro para IPOs. Até agora este ano financeiro 23 empresas listadas no ASX, mas a maioria destes têm sido pequenas para médias ações. No final deste ano, os três bilhões de flutuadores da Nine Entertainment, enquanto a seguradora de hipotecas Genworth deve listar seu braço australiano no próximo ano. Matthew Gilmour, fundador da OzForex, e Gary Lord, investidor inicial, receberão cerca de 60 milhões da venda. Macquarie está definido para receber pouco mais de 90 milhões da venda. O IPO, que arrecadou 439,4 milhões das emissões de 12 milhões de novas ações ea venda e transferência de 207,7 milhões de ações existentes, foi fortemente subscrito por investidores institucionais. OzForexs proprietários existentes retidos 20,3 milhões partes, ou 8,5 por cento. Helm disse que o foco da OzForexs nos próximos 12 meses foi fortalecer seus negócios na Austrália, bem como em Hong Kong, Cingapura e os EUA. Para o último exercício, a OzForex registrou um lucro líquido de 13,1 milhões. O prospecto da empresa prevê um ano mais forte no ano financeiro de 2017, com os lucros esperados a subir para 18,6 milhões, excluindo os custos de listagem.